360riskmanagement - Sicherheit für Ihre finanzielle Zukunft

Umfassende Sicherheit & Unabhängigkeit für Ihre finanzielle Zukunft

360riskmanagement bietet für KMU und Privatpersonen eine umfassende und unabhängige Expertise in den Bereichen Vermögen, Vorsorge und Versicherung

Erstberatung vereinbaren

Vermögensverwaltung, Finanzplanung und Versicherungsoptimierung

Dienstleistung

Vermögen

Wir optimieren Ihre Vermögensstruktur durch unabhängige Anlagestrategien, die auf Ihre persönlichen Ziele und Ihre Risikobereitschaft abgestimmt sind. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung für Ihren langfristigen Vermögensaufbau und -erhalt.

Vorsorge

Massgeschneiderte Vorsorgelösungen für Ihre finanzielle Sicherheit. Nach einer Analyse Ihrer individuellen Bedürfnisse entwickeln wir ein zukunftssicheres Vorsorgekonzept, das Ihre persönlichen und beruflichen Lebensphasen optimal abdeckt.

Versicherungen

Umfassender Schutz ohne unnötige Kosten. Durch unsere unabhängige Beratung und die regelmässige Überprüfung Ihrer Policen stellen wir einen optimalen Versicherungsschutz sicher und eliminieren Deckungslücken sowie Doppelversicherungen.

Pensionierung

Planen Sie Ihren dritten Lebensabschnitt ohne finanzielle Sorgen! Wir unterstützen Sie bei der strategischen Vorbereitung auf die Pensionierung und sichern Ihren Lebensstandard durch eine umsichtige Planung.

Hypotheken

Kompetente Beratung für die optimale Immobilienfinanzierung. Wir vergleichen die Konditionen verschiedener Anbieter umfassend und finden die für Sie optimale Lösung – sei es für den Erwerb, den Umbau oder die Anschlussfinanzierung.

Steueroptimierung

Maximieren Sie Ihr Nettovermögen durch intelligente Steuerplanung. Steigern Sie Ihr Vermögen durch eine kluge Steuerplanung. Mit präzis abgestimmten Steuerstrategien und unserer Begleitung bei der Umsetzung sichern wir Ihnen langfristige finanzielle Vorteile.

Dank der aktiven und unabhängigen Vermögenverwaltung konnte mir die 360riskmanagement meine Vermögensplanung genau auf mich zu schneiden.

Gilbert Graf

Oberrüti

360°Riskmanagment

Unser systematisches Vorgehen für Ihre finanzielle Sicherheit

1. Analyse

Wir beginnen mit einer umfassenden Standortbestimmung Ihrer aktuellen finanziellen Situation. Durch gezieltes Risikomanagement identifizieren wir potenzielle Gefahrenquellen und analysieren sämtliche am Markt verfügbaren Anlagemöglichkeiten, Policen und Finanzinstrumente, die für Ihre spezifische Situation relevant sind.

2. Strategie

Auf Basis der Analyse definieren wir gemeinsam Ihre kurz-, mittel- und langfristigen finanziellen Ziele. Anschliessend evaluieren wir systematisch, welche Finanzinstrumente optimal zum Erreichen dieser Ziele beitragen können. Auf dieser Grundlage erstellen wir einen massgeschneiderten Fahrplan für Ihre finanzielle Zukunft.

3. Umsetzung und Optimierung

Mit unserer Expertise führen wir Ausschreibungen durch und platzieren Ihre Policen sowie Anlageinstrumente bei den passenden Anbietern. Dabei achten wir auf optimale Konditionen und die bestmögliche Ausgestaltung entsprechend Ihrer individuellen Bedürfnisse.

4. Kontinuierliche Beratung und Support

Als Ihr persönlicher Ansprechpartner stehen wir Ihnen in allen finanziellen Fragen zur Seite. Wir unterstützen Sie aktiv bei Schadenfällen, führen regelmäßige, individuelle Jahresgespräche und passen Ihre Strategie bei Bedarf an veränderte Lebensumstände an.

Analyse

Umfassende Standortbestimmung und Risikomanagement. Evaluation aller relevanten Finanzinstrumente am Markt.

Strategie

Definition Ihrer finanziellen Ziele. Auswahl der optimalen Instrumente für Ihre individuellen Bedürfnisse.

Umsetzung und Optimierung

Gezielte Ausschreibungen und Platzierung Ihrer Policen und Anlagen zu bestmöglichen Konditionen.

Kontinuierliche Beratung und Support

Persönliche Betreuung, Unterstützung bei Schadenfällen und regelmässige Anpassung an veränderte Umstände.

360riskmanagement hat unsere Bedürfnisse genau erfasst und das Risiko unserer speziellen Branche entsprechend umgesetzt.

Fabio Micgalio

Inhaber, Hans Jäger AG Grosshandel Früchte und Gemüse

Ihr Finanzstratege

Roger Eberhardt, Inhaber

1987	Selbständiger Vorsorgeberater, La Suisse, Zürich
1988	Partner Sami Financial Services, Lausanne
1991	Generalagent, Interprocura AG, Zürich Partner der AIG International Group, Zürich Partner der Vermögensverwaltung, SchwanenEffekten AG, Luzern Partner IBC Insurance Broker, Lausanne
1998	Generalagent, Eutex Finanz AG, Zürich Partner der Hinduja Bank, Private Banking Partner Asseco-BBS, Versicherungstreuhand AG
2009 – heute	Gründer und Inhaber 360riskmanagement, Zürich Partner der wichtigsten Versicherungsgesellschaften Partner der SwissImmoInvest AG, Zürich Zusammenarbeit mit der Treuhand Peter Kündig AG, Rüschlikon
2011 – heute	Partner Vermögensverwaltung Zugerberg Finanz AG, Zug
2015 – heute	Zusammenarbeit mit winVS Software AG, Baar
2017	Zusammenarbeit mit IGB2, Digitalisierung
2022 – heute	Zusammenarbeit mit EcoHub AG, Zentrale Plattform zur Digitalisierung

FINMA registriert: Registernummer F01482988
FIDLEG registriert: Registernummer RE0024

Wer heute im Schatten sitzt, hat vor langer Zeit einen Baum gepflanzt.

nach Warren Buffett

Persönlich

Kontakt

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Nutzen Sie unser Kontaktformular – wir sind gerne für Sie da! Ihre Anfrage wird selbstverständlich vertraulich behandelt. Unser erfahrenes Team setzt sich zeitnah mit Ihnen in Verbindung, um gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung für Ihre individuelle Situation zu finden.

Vertrauen Sie auf unsere unabhängige Expertise in den Bereichen Vermögen, Vorsorge und Versicherung. Wir begleiten Sie persönlich und engagiert auf dem Weg zu mehr finanzieller Sicherheit und Unabhängigkeit.

Bitte beachten Sie: Für Ihre Anfrage benötigen wir keine sensiblen oder finanziellen Daten. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen zurück.

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